作為鋰電池偏居一隅的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域,TWS耳機(jī)市場(chǎng)正在釋放出前所未有的增長(zhǎng)活力。
日前,華為T(mén)WS耳機(jī)一項(xiàng)新專(zhuān)利的曝光引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,新耳機(jī)采用入耳式設(shè)計(jì),耳機(jī)背面可能為智能化觸摸傳感器。新穎的設(shè)計(jì)或讓這款TWS耳機(jī)成為華為耳機(jī)板塊新的增長(zhǎng)極。這款耳機(jī)的鋰電池極有可能來(lái)自億緯鋰能。作為T(mén)WS耳機(jī)電池國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè),億緯鋰能近期在TWS耳機(jī)電池領(lǐng)域也表現(xiàn)強(qiáng)勁。在3月9日發(fā)布的25億元募資方案中,其中10.5億擬投向TWS豆式電池項(xiàng)目。
值得一提的是,2019年TWS耳機(jī)出貨量全球前三的三星,其最新發(fā)布的TWS耳機(jī)Buds+搭載的也是來(lái)自億緯鋰能,單次續(xù)航長(zhǎng)達(dá)11小時(shí),創(chuàng)造了目前所有TWS耳機(jī)的續(xù)航新紀(jì)錄。
事實(shí)上,在蘋(píng)果Air Pods現(xiàn)象級(jí)效應(yīng)帶動(dòng)下,目前TWS耳機(jī)已經(jīng)成為三星、華為、OPPO、VIVO、小米等手機(jī)廠商以及Jabra、QCY、BOSE、JBL等各大耳機(jī)廠商的噱頭產(chǎn)品。
行業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示,2019年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超出預(yù)期,達(dá)1.3億套,鋰電池出貨量超過(guò)2.6億顆;預(yù)計(jì)2020年出貨量將超過(guò)2.3億套,相應(yīng)帶動(dòng)的鋰電池出貨將超4.6億顆。
值得一提的是,當(dāng)前全球正在遭受新冠疫情影響,頭部TWS耳機(jī)鋰電池生產(chǎn)廠家向高工鋰電表示,第一季度主要是經(jīng)歷產(chǎn)能恢復(fù)爬坡的過(guò)程,短期內(nèi)TWS耳機(jī)市場(chǎng)受到一定影響。
由于新冠疫情帶來(lái)的影響仍不可預(yù)計(jì),因此今年TWS耳機(jī)電池出貨量或不達(dá)預(yù)期。但是中長(zhǎng)期依然向好。
市場(chǎng)空間或受一定影響
TWS耳機(jī)逐年的高速增長(zhǎng),正在給TWS耳機(jī)鋰電池開(kāi)啟巨大的成長(zhǎng)空間。
來(lái)自Counterpoint統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)1.3億套,同比增長(zhǎng)124%,則相應(yīng)帶動(dòng)的鋰電池配套達(dá)2.6億顆(不含充電電池)。預(yù)計(jì)2020年全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)2.3億套,同比增長(zhǎng)77%,帶動(dòng)鋰電池配套4.6億顆。
高工鋰電了解到,目前頂級(jí)市場(chǎng)TWS耳機(jī)電池單價(jià)在15-20元/顆,中高端市場(chǎng)在7-15元/顆,低端(山寨)市場(chǎng)在5元/顆以下,取中高端市場(chǎng)中間值10元,這意味著2020年TWS鋰電池市場(chǎng)空間有望達(dá)到46億元。
不過(guò)近期,TWS耳機(jī)鋰電池生產(chǎn)廠家向高工鋰電表示,由于全球正在遭受新冠疫情影響,第一季度TWS耳機(jī)電池訂單受到一定影響,國(guó)際類(lèi)客戶訂單放緩。
也有廠家表示,一季度影響不大,大部分生產(chǎn)的是去年的訂單,但一季度由于疫情影響, 產(chǎn)能恢復(fù)經(jīng)歷了一個(gè)爬坡的過(guò)程,目前訂單量還比較穩(wěn)定。
行業(yè)人士認(rèn)為,今年本來(lái)預(yù)計(jì)為消費(fèi)電子市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的大年,由于疫情影響仍不可預(yù)計(jì),預(yù)計(jì)今年TWS耳機(jī)電池出貨量或不達(dá)預(yù)期。但是從行業(yè)發(fā)展邏輯及整體趨勢(shì)來(lái)看,TWS耳機(jī)電池中長(zhǎng)期發(fā)展依然向好。
扣式電池將成主流
目前,TWS耳機(jī)用鋰電池主要分為耳機(jī)電池與充電倉(cāng)體電池。從形態(tài)來(lái)看,全入耳耳機(jī)以豆式電池為主;半入耳耳機(jī)電池主要以針式電池、聚合物軟包電池為主;充電倉(cāng)體電池主要為聚合物軟包方形電池。
從趨勢(shì)來(lái)看,扣式電池相比針式電池、聚合物軟包電池,具有能量密度大、節(jié)約空間等特點(diǎn),后續(xù)中高端TWS耳機(jī)電池應(yīng)用將以扣式電池為主。
目前扣式電池的主流廠家包括億緯鋰能、鵬輝能源、紫建電子(VDL)、國(guó)光電子、智鍵科技、贛鋒鋰業(yè)等。
高端市場(chǎng)方面,頂級(jí)廠商主要包括蘋(píng)果、三星、BOSE等,基本采用瓦爾塔產(chǎn)品,億緯鋰能成功配套三星,在產(chǎn)品性能、產(chǎn)能、成本加持下,有望搶占瓦爾塔一部分市場(chǎng)份額。
根據(jù)億緯鋰能TWS 應(yīng)用的豆式鋰離子電池項(xiàng)目計(jì)劃,總投資11.6億元,建設(shè)周期2年。達(dá)產(chǎn)后,將形成豆式電池年產(chǎn)能2億顆。
中高端市場(chǎng)方面,鵬輝能源是JBL TWS耳機(jī)電池的主力供應(yīng)商;華為、OPPO、VIVO、小米等廠商,基本采用紫建電子、鵬輝能源、國(guó)光電子等企業(yè)直供或代工的產(chǎn)品。高工鋰電獲悉,目前鵬輝能源的扣式電池年產(chǎn)能4000萬(wàn)只左右,公司將視市場(chǎng)訂單情況決定是否擴(kuò)產(chǎn)能。
中低端市場(chǎng)方面,包括漫步者、白牌廠家等,對(duì)價(jià)格要求較低,大部分采用軟包聚合物電池。
跨過(guò)專(zhuān)利門(mén)檻
此前因?yàn)橥郀査凼诫姵鼐砝@工藝獨(dú)步天下,扣式電池的專(zhuān)利以及進(jìn)入國(guó)際廠商供應(yīng)鏈也成為國(guó)內(nèi)TWS電池難以逾越的高墻。
隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破,TWS鋰電池廠家積極完善專(zhuān)利申請(qǐng),進(jìn)一步消除市場(chǎng)憂慮。億緯鋰能表示,公司豆式電池雖為卷繞工藝,但是在密封結(jié)構(gòu)、極片制作上和瓦爾塔顯著不同。目前,公司已經(jīng)形成了31項(xiàng)綜合專(zhuān)利,核心技術(shù)還申請(qǐng)了韓國(guó)、歐洲專(zhuān)利,形成了完整的專(zhuān)利群,并通過(guò)了PCT 國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng),供給穩(wěn)定可靠。
高工鋰電了解到,億緯鋰能在2019年初獲得TWS電池的專(zhuān)利評(píng)估通過(guò)后,產(chǎn)能迅速上量,并拿下三星TWS耳機(jī)的大規(guī)模訂單。一方面是緣于瓦爾塔電池產(chǎn)能的供應(yīng)不足;另一方面則是公司在電池性能、產(chǎn)能、價(jià)格供給上的優(yōu)勢(shì)凸顯。鵬輝能源也表示,在TWS耳機(jī)電池方面,公司已經(jīng)形成了自身獨(dú)立的結(jié)構(gòu)、制造及專(zhuān)利體系。公司的“T”型電池在極片焊接方式與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)均與瓦爾塔專(zhuān)利保護(hù)路線不同,且無(wú)論內(nèi)部結(jié)構(gòu)還是外部結(jié)構(gòu)都與其不一致,可規(guī)避其專(zhuān)利。據(jù)悉,鵬輝能源于2018 年底已提交PCT國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng),專(zhuān)利審核時(shí)間需要18個(gè)月,預(yù)計(jì)今年6月后能夠獲得結(jié)果。
文章來(lái)源于:高工鋰電。
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